黑衣大食方面也已完成募兵，按照既定方案，他们要先向大唐帝国的安西碎叶城发动进攻。黑衣大食的大军集结地就在昭武九国的康居国，从图兰平原东下，经天山北麓楚河流域谷地再向东，就能闪击楚河南岸的碎叶城。拔下碎叶城，以此为跳板，兵锋直指大唐帝国安西的疏勒重镇，没了后顾之忧，他们才能挥师东向直逼安西都护府龟兹。
高仙芝在得知黑衣大食在康居国集结的消息后，取出堪舆图查看，断定以重装骑兵为主力军的黑衣大食，不会向他们上次攻击石国一样翻越葱岭高原，直取疏勒重镇，会选择地势平缓的天山北麓楚河谷地，攻击碎叶城，所以才把兵力集结在碎叶城，西进可顺谷而下，退守有疏勒后援，也算是料敌于先。早先封常青为战争做的准备也派上了用场。
高仙芝到达碎叶城不久，拔汗那部驰援的骑兵两万，在阿悉烂达可汗亲自率领下率先赶到和唐军汇合。只来了两万兵马，大大出乎高仙芝预料，但看了来的兵将，年轻精壮的人占了大多数，个个马上功夫了得，马匹也匹匹高大壮硕，高仙芝的心还算放下些。派出骑兵将领段秀实到拔汗那部，带去唐军骑兵的一些铠甲装备，重新武装，加以整训。
一周后，葛逻禄部在伊勒那姓的首领带领下也赶到碎叶城汇合，这回高仙芝可是怒从心生。首领伊勒那只带来了一万兵马，和拔汗那部差别最大的就是兵士老弱居多，战马虽还算壮实，可人实在来的太少了，再向朝廷请派，恐时间已不允许。
高仙芝怒问伊勒那：“大唐兵部让你部出兵多少？”
伊勒那对此早有准备，插手施礼后道：“将军不知，葛逻禄部收了回鹘部分人后，这些人并不安分，对怀仁可汗分给他们的放牧草场，大为不满，部族反叛，怀仁可汗正在率兵平叛，调解安置。接到出兵令后，也只能派出这些人前来，将军勿怪！”
高仙芝不知他说的这些情况真假，也无从判断，无奈之下只得从自己的骑兵中分出些精锐充实到葛逻禄部，兵力都凑不到两万，成了高仙芝此次战役的软肋。
三支联军集结成军后，堪堪凑了七万，两支部落来的兵将，都是骑兵，高仙芝就安排他们护住帝国大军主力的两翼，又把骑兵将领段秀实从拔汗那部召回，指挥葛逻禄部的骑兵。
整训月余，斥候来报，黑衣大食的联军已过怛罗斯小城，进入楚河谷地。高仙芝接报，他可不想让战役直接在碎叶城打响，要塞孤云堡往西的大片开阔地，进入到了他的眼中。思谋一定，大军拔营，进军到孤云堡，两支骑兵分别在段秀实和阿悉烂达可汗指挥下，布防在两侧，联军以逸待劳，终于要开始一场震惊东西方的对决。
三天后的傍晚，孤云堡的大地开始颤抖，一股征尘在西方升起，落日余晖映的尘土一片血红。随着征尘逼近，最先进入高仙芝视线的是尘土中迎风飘扬的新月黑旗。
古太白。伊本。穆斯林此次统军前来，对大唐帝国铁军在此摆下的阵势，也早已探知。阵中马上远望，落日的照映下，大唐军阵严整，高举在空中的刀尖未曾沾血已是一片血红，红彤彤的血气冲天，一面血龙大旗在风中猎猎飞舞。曾吃过唐军苦头的古太白。伊本。穆斯林不敢大意，指挥大军在唐军对面布下阵型。
黑衣大食布阵时，高仙芝终于把对手看得仔细。果然是马上军队，步兵几乎见不到，黑巾裹头，黑衣战袍，马上兵士的肤色可能是背光的原因也黑色居多，只有手中的弯刀寒光闪耀。一通鼓响，马队在人喊马嘶中有序的迅速结成数个方阵，此时太阳落山，马阵中迅速有火把燃起，山谷被照的一片通红。有兵士上前请令，想把唐军的油松火把也点亮，被高仙芝制止，他可不想让对方把自己这边看得清楚。
两军大阵均已摆下，谁都没有率先动手，高仙芝确立的守势不允许趁对方立足未稳先行出击，双方就在这压抑的气氛中熬过了一夜。
次日，天光大亮，高仙芝在阵中高处将敌方看得更清楚，黑衣大食来的兵马可真不少，黑压压一眼望不到边，遥远的马阵中有一白色大帐分外显眼，其后的白色小帐篷更是连绵不绝，昨天傍晚看不清楚的此时已尽收眼底。兵上一万无边无际，看此架势来的绝对有十几二十万，一场恶战在所难免。大唐铁军的锋矢阵早已摆开。
黑衣大食的古太白。伊本。穆斯林在阵中高处，同样将唐军看得明白，步兵方阵前，都是手持长刀的壮汉，长盾高立如墙，只是没见到唐军的骑兵。一通鼓响，古太白。伊本。穆斯林率先发动攻击令，他不信眼前的唐军步兵能挡住他的骑兵高速冲击。马蹄踹动，由慢到快，大地开始颤抖，一排排战马在黑衣骑士驾驭下朝唐军杀来。
久经战阵的大唐铁军毫不为之所动，一千步、五百步、四百步距离时，高仙芝令旗一摆，陌刀手身后的伏远弩射手趟地蹬弩，一支支弩箭指向空中。黑衣大食的骑兵速度真快，转瞬间就已进入三百步射程内，唐军的战鼓终于擂响，弩弓弦声嘣的一声真是整齐，箭雨飞出，还在往前狂奔的骑手顷刻间倒下一排。随后弩弓弦声错杂不绝于耳，三百步外已是人马倒下一片，没中箭的趁第二波箭雨空隙往前死命冲来，擘张弩、角弓弩相继射出，二百步以外成了死亡地带，偶尔有冲进一百步的，被不止一个单钩弩射手瞄准劲射，个个成了活靶子，黑衣大食的骑兵冲了一阵子，败退下去。又一通鼓响，一直蹲在盾牌后的陌刀手扔下长盾，挥刀上前，倒在战马中的骑兵哪还有生还可能。黑衣大食的骑兵退回阵中，回头看时，唐军阵前三百步以内已是鲜血横流，无一幸免。陌刀手斩杀完毕并不前冲，回撤途中还拔回不少弩箭，沾着血带着肉的回到阵中扔还给弓弩手。
古太白。伊本。穆斯林阵中高处看的清楚，倒吸一口冷气。先前的试探性小规模进攻，主要攻的是唐军驻守的要塞，虽然失败，并没让他有机会见到唐军主力的如此战法，只一个冲锋就扔在阵前好几千具尸首，连唐军百步以内都没进去。
古太白。伊本。穆斯林认为，第一次进攻，骑兵还是速度太慢，将败回来的骑兵撤到后面，换上一波快马骑士，准备第二波冲击。
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